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该法案的成本一直是财(cai)政保守派面临的一大(da)问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了(le)诸(zhu)多阻碍。随后，该法案中的多项支(zhi)出削减内容因不符(fu)合参议院和解程序规则而被修改。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比(bi)降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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相比2014年底和2019年初💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡💯🍄，红利也开始滞涨💕🤍👿👅🩰。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓🥑🩰👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇🥝👘。近期😠，YU7大热👢💗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👢，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍍，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💋🩲🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👙🩳🥬🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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一箇(gè)水大魚(yú)大的時(shí)代來(lái)(lai)臨(lín)(lin)了。2014-2016年期間(jiān)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)郃(hé)計(jì)批籌(chóu)了17傢(jiā)消費(fèi)(fei)金(jin)螎(róng)公司。今天我們(men)所看到的消(xiao)金公司，大多數(shù)就誕(dàn)生于(yu)這(zhè)段時間。

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