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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的(de)持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有(you)助(zhu)于缓解(jie)车企(qi)“内(nei)卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的(de)盈(ying)利触(chu)底后(hou)均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次(ci)是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业(ye)集中度(du)趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销(xiao)一度收缩，而(er)零(ling)部(bu)件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续(xu)则(ze)要观(guan)察下半年汽车(che)行业“反内卷(juan)”的举措落地，预(yu)计会逐(zhu)步(bu)延续回暖态势。

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2、6月16日，红利低波ETF（512890）上(shang)涨0.17%，最新价1.171元，换(huan)手率1.1%，成交额额1.91亿。消息面上，近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动，市场短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环(huan)境，加之(zhi)低利率环境，以红利资产(chan)为代表的具(ju)有一定防御属(shu)性的资产类型受到资金青睐。