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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱(bao)团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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