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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是(shi)基准判(pan)断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场(chang)主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条(tiao)的(de)风险，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预期(qi)，强(qiang)化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时(shi)间维持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国(guo)资(zi)产的影响是中性的。

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