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从行业(ye)表现层面，政治(zhi)局(ju)会议后行业上涨概率相对(dui)较高。会(hui)议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概(gai)率(lv)相对较(jiao)高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很(hen)重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多围(wei)绕(rao)估值合理、业绩预期(qi)良好(hao)两(liang)个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算(suan)力（光(guang)模(mo)块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超(chao)额(e)收益的主要来源之一。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🍋🥭🍅，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所💟，4份是处罚会计师事务所👡🥕💟，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元🍈😠🍄。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🧡🍆🧄，南向资金净流入283.81亿港元🥿，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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