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美国总统特朗普表示👝🤍，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税💘💓🥔🍉。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长👡👢🍓👄，没什么大不了的🎒🥭。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”👢，包括延长或缩短💝👡💛。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来(lai)全面牛市(shi)。但(dan)战术层(ceng)面，对比之前震(zhen)荡市升级(ji)为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上(shang)行。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长🥝；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升🩰👚🍒，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著(zhu)的(de)结构性特(te)征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽管4月(yue)受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加(jia)码、创(chuang)新药(yao)审批松绑等政策(ce)对冲与AI商(shang)业化加速等因素共(gong)振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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