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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全(quan)球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另(ling)一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做(zuo)多铜价实际再给(gei)矿端超(chao)额利润，激励(li)铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存(cun)持(chi)续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只(zhi)是时间上的错(cuo)配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否(fou)持续高(gao)溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口(kou)关(guan)税(shui)确定，无论是否加(jia)征关税则意味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资(zi)者需要(yao)关注的是(shi)波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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1、由于库存指向仍相对悲观🍑💘🥝，油价下半年存在中枢继续下移的压力🥕🍄，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🥦🍅👗，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时💖👘💌😻👙，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下💗，轻重油价差有望重新走扩🩲👠，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。