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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与(yu)政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生动能(neng)走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币(bi)政策保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得(de)指(zhi)数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💗，截止6月25日🍑💋💘，6月重要政策约148个🌽🥑💯。具体来看👛👚🥒，1）总量政策方面🍅，促消费相关政策延续发力💋💔😠💌，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💝👝🍎👞🍊。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🍒👝👛🍏，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥕，在陆家嘴金融论坛上🤬👠👡🩰🍊，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💟🍊🧄💋😈。3）产业政策方面👜，6月政策围绕新质生产力🍋，医药生物等持续发布👘🍓💛。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票😡🩰👙，其后续表现更佳🥕💝。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🌽。从基本面的角度来看👚🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🍄👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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