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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力🤍👠。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元🧡💟💯。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求🍈。

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中泰证券表示，作为资金避险与低波动配置的重要去处，投资者可持有部分高分红🩳🍒👝💌🍏、公用事业与类债属性资产🧅🩲🥦。中长期来看，AI与半导体产业中游方向，有望受到主题催化与估值低位修复的双重驱动👘。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🥝💔🍆。就说双抗💗👢👠，为什么卖得这么贵，听业内也在传👙🩲🍒，就是两家相互争，把价格抬上去了🌽🍄🌽。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🩱🧄🍆，对外授权交易卖得起价，是好事💋👡；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期💔💯，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂💔🥝👄🍑。

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一品红痛风创新药AR882全球Ⅲ期临床试验REDUCE2提前完成全部受试者入组。如果这一药物能够获批，有望填补痛风石治疗口服药空白。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍇💝，算力供应链（AI服务器、PCB💓👿💔、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍉💘💕，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍉🍆，建议重点关注字节生态链公司🥥，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍓、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🌽👜，港股是全球的风险资产的避风港😻👡💔，建议继续平衡A股和港股的配比🎒💌；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥑🩳，但需要耐心等待。

2、在權(quán)益類(lèi)(lei)公(gong)募基(ji)金擴(kuò)(kuo)容、中長(zhǎng)期資金入市與(yǔ)政筴(cè)工具護(hù)航下，A股資金麵(miàn)或將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好態(tài)勢(shì)(shi)。居民財(cái)富曏金螎(róng)資産(chǎn)加速(su)再配寘的趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)明確(què)，后續可(ke)重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市場(chǎng)(chang)情(qing)緒(xù)(xu)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)奏。