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日前(qian)召开的中国人民银行货(huo)币政策委员会2025年第二季(ji)度（总第109次）例会提出(chu)，“做好‘两重’‘两新’等重点(dian)领(ling)域的融资支(zhi)持”。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🥔🌽🍅，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍇😻。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🥭🍊💗，即便是预期之中的事情也可能充满变数👄。

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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波动率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈(ying)利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走(zou)向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观。

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英国央行正密切关注英国的就业市场，试图评估英国经济中还有多少通胀压力。英国央行行长安德鲁·贝利上周表示，他看到了劳动力市场放缓的迹象🤬，部分原因是**从4月份开始对雇主增税👜🩱👅。

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1、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表(biao)现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、仕(shi)佳光子：公司(si)正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fà)行股份及支付(fu)現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)(mai)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司(si)控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)(ni)募集配套資金。公(gong)司股(gu)票將(jiāng)于(yu)2025年6月30日開(kāi)市起(qi)停牌，預(yù)(yu)計(jì)停牌時間(jiān)(jian)不超過10箇(gè)交易(yi)日。