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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农(nong)化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制(zhi)药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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