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到2017年，京东方实现(xian)营业收入938亿元，净利润(run)78.6亿元(yuan)，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球(qiu)半导体(ti)显示领域登顶，王东升也被誉为“中国半(ban)导体显(xian)示产业(ye)之父”。截至2025年6月15日，京东方(fang)A报收3.89元/股，总市值(zhi)1455亿元。

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周二，5 月零售销(xiao)售数据将为(wei)经济健(jian)康状(zhuang)况提供另一个晴(qing)雨表。消费者支出(chu)约占美国经(jing)济的三分(fen)之二。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售(shou)，住房数据也将受到审视。周二(er)最新的住宅建筑商信心指数将显(xian)示建筑业官员(yuan)是否认(ren)为市场将(jiang)出现改(gai)善，而周三的新屋开工(gong)数据将(jiang)表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑(zhu)水平是否在上升(sheng)。

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截至今年4月底💌，香港特区**投资推广署已成功协助1144家企业来港落户👢，提前完成香港特区行政长官李家超在2022年施政报告中定下的2023年至2025年吸引至少1130家企业在港开设或扩展业务目标👅，展示香港对全球各地优质企业的“磁吸力”🍅🩰🤬。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍓，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👄，港股较A股率先受益🩳🩱🤍。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💘，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深💟🥔💞🥭，根据港交所披露的最新数据👞🥑，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥕，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🩰👚，因此在外资加速流入中国权益市场时👠，港股往往较A股更为受益🥭👘👝🍎。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💛🍒🧡，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🩱，港股凭借低估值😡、业绩改善🍑🍑🧄🍏、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💞💟，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍈🍒。典型如家电行业中🥑🍓，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💔🍉🩰，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🩳🍒🩱🩲。

2、建(jian)议(yi)在(zai)6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交(jiao)易，同时(shi)警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算(suan)力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多(duo)模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成(cheng)长的零部件及(ji)模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境变量突(tu)然(ran)变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风(feng)港(gang)，建议继续平衡(heng)A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新(xin)关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新(xin)一(yi)轮的政(zheng)策加(jia)码，但需要耐心(xin)等待。