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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍇🥿🩲，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🧡🩰🥾，市场波动率也可能随之放大。届时🍓💖💝，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🥿😈🍎，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%🤬🍊；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨🍒🥔💋，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨👡，环比 +4%，同比 +21%💋。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%💟😡，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%🍌，同比 +24%🍆👚🍍。

2、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的💕，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力😡、创新药、机器人💗🍄💖👝、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。