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3、策略观点：从供需增速平衡来看💘👿👛，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💓，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👛，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👝🍏。在08合约进入交割逻辑前💟，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🎒👿💕🍅。然而，基于当前相对积极的货量🎒，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💛。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👝💋💛，8月即期运价即便下行🥾🥔，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👗，市场分歧明显🍏，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💋🍓，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👜🍎，从月间套利视角观察💝，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍎。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👞，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍌👡。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥾🩰🥑。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面😡😻🍒🌽。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🩰🍍；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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巴菲(fei)特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做(zuo)。比(bi)如，他(ta)认为自己不懂的事就(jiu)坚决不做，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。

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1、由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有一定的季節性(xing)，也可以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行業(ye)主(zhu)要集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

2、周五（6月27日）🥔，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🍇💝。当日沪指跌0.7%💝🥑，创指小幅收涨0.47%🧅。