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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👚💖，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👙👗😈🍓。Wind数据显示💖💟🩰🥻🍆，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👗💞👚💓👝，ROE增速约为14%。相比之下👿🥝😻🍈💕，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧄😻，ROE增速约为11%🥔👗💞。因此👗🥔，我们认为🍋，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、3💖💞、策略观点：从供需增速平衡来看🍒🥝，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍅🥔🥝👅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥬💟🥭😡，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍑🍅🧅，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🧡🩳，08估值相对偏低👢。然而🥻🍇🥬，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥑🧡，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍉💔🥻。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👅🧅，8月即期运价即便下行🍆，其斜率预计将缓于美线👘🧅，08合约仍具基差修复空间💘💛🥑👅。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👙👘🥥，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察👄🍊💌🩲💛，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💋👘。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🩱🍏🍊💝，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥒👛😠，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💞。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。