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截至2025年6月27日💯💌，宽基指数来看👝🍋，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍈🤬。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🎒🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇🍎🍑👗🍅、光学光电子、消费电子🥾💯🌽🥒、运营商💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦💓，算力租赁订单持续落地🥬🧅💞💘😠，半导体周期复苏与国产替代加速💟🍇👜👚，业绩有望改善🍌👗💘💕；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦🥕😈，如汽车、光伏🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍🥦🍒😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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最后🥿🥾，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到👗🍍，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况🥦😈。如果需求相对于产出上升🎒，货币扩张对物价会显现上拉影响🥿。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升🩱🍉。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显🥿👿🧡，物价的回暖还需要一定的时间。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以(yi)來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業(ye)績(jī)增速可能堦(jiē)段性放(fang)緩(huan)，但仍有(you)部分(fen)領(lǐng)域(yu)業績有朢(wàng)改(gai)善。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥾🍆🥔🤬，交易流动性改善下微盘股再度活跃👛🩳。从后半周市场表现来看💛💕🍅，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍈💌🥿🧡，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👠。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👡🩲，市场或由强势上涨再度转向震荡😻。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、报告指出🎒🩳，黄金明年将表现亮眼🩳👅👢🍉，预计其出口收入将达 560 亿澳元🩰🍆🧄💟💕，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气🥥🩳🥥，其产量和价格均有望上涨🥦🥦。