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燃气主(zhu)要受益(yi)于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复(fu)，二季度盈利有望改善。电力方面(mian)，容量电价补偿(chang)机制落地，相关收入或(huo)有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅收窄(zhai)，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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结合(he)细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量(liang)攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零(ling)售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子(zi)盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计(ji)算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比(bi)增(zeng)幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持(chi)稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创(chuang)与国产(chan)替代(dai)加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二(er)季度盈利或(huo)超预期。

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港府大力推动创科产业发展，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中🥾🥬，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年🥿🥔👢🧄，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万👝🥿。

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