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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题🥔💯👅，需要等证监会调查结束，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么违规行为🎒💝🍑👘。公开资料显示，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。

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整体看👛🩱😈，1-4月工业企业盈利有所改善🍏🥻，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥥👡💛👙、合同负债增速🧄👞、二季度行业中观景气度等维度💞🧅👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👗👘💛、消费电子👢、运营商💔😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👜🥑👠💝；3）消费服务领域💟🥥🍆🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😠👡🩱、农副产品、家电🎒😡🥦、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒💟🥔；此外贵金属、燃气💝、电力、农化制品😡💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔🩳🥥🍒。

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综合以上🩱，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😻👞💔😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💖、有色金属（工业金属👢、贵金属🩰🥾、小金属）、计算机等。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计(ji)产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦化厂以(yi)及钢(gang)厂焦化厂(chang)产量数据来看，主要是独(du)立焦化企业增产，钢厂焦(jiao)化厂(chang)焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独(du)立(li)焦化企(qi)业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳(wen)定，不过铁水产量预计或逐步回(hui)落，焦化企(qi)业利润多(duo)维持盈亏平衡附近，预(yu)计下半年焦炭产量总(zong)体有一定幅度的减量。需求方面(mian)，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨(dun)，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭(tan)的(de)需(xu)求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于(yu)焦(jiao)炭也多次提降(jiang)，年内焦炭价格(ge)累计下跌470-490元/吨。上(shang)半(ban)年韩国、越南分别(bie)对我国中厚板、热轧(ya)卷板征收高额临时反倾(qing)销税，同时美国对多个国家征收高额关税(shui)，这些事件(jian)均将对我(wo)国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产(chan)量调控政策的执行以及终端需求(qiu)缺乏明显增长点，预计铁水产量或(huo)将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续(xu)回落，同时焦(jiao)炭目前总体库存处于高(gao)位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看(kan)下半年焦炭供需(xu)相对宽(kuan)松，不过焦煤价格低位波(bo)动有所加剧(ju)，焦企利润处(chu)于盈亏平衡附近，成(cheng)本端波动或对焦(jiao)炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调(diao)控政策以及终端需求变化。

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