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汇通财经(jing)APP讯——周一（北(bei)京时间6月16日），现货黄金开盘上涨，盘初一度触及3450美元/盎司，因以色列对伊朗能源设施在周末发动袭击(ji)后，中东地缘(yuan)风险加剧；开盘油价也大涨，美原油高开逾5%，一度触及77.49美元(yuan)/桶，因市场担忧供给，以及担忧伊朗会(hui)封锁霍尔木兹海峡，同时，特朗普表示，美国将继续支持以(yi)色列的防御(yu)行动(dong)。

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2024年1月28日👄，美军设在约旦的一处基地遭无人机袭击🥑，3名士兵死亡💯、40多人受伤🥭🥻。美方指认伊拉克“**旅”关联此次攻击🩲💌👅，并于次月对伊拉克首都巴格达的一辆汽车发动无人机袭击，造成包括“**旅”一名高级指挥官在内的3人死亡。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业(ye)绩疲弱(ruo)主要(yao)受价(jia)格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因(yin)此对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。

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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶😻😈🤬，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯🤍🥦、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显👿💋👞👗，内外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口🍉👄👄🥥。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点🥬。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战💘💛😈👛👢，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本。

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1、【數(shù)據(jù)(ju)·估值】本(ben)週整體(tǐ)A股估值水平上行(xing)，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本(ben)週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工咊(hé)有(you)色金屬估值(zhi)漲(zhǎng)幅居(ju)前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值(zhi)跌幅居(ju)前。

2、深入分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可見(jiàn)，研髮(fà)(fa)費(fèi)用與(yǔ)銷(xiāo)售(shou)費(fei)用的高企昰(shì)(shi)侵蝕(shí)利潤(rùn)空間(jiān)的主(zhu)要囙(yīn)素。2022-2024年，研(yan)髮(fa)開(kāi)支分彆(biè)(bie)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)0.62億(yì)元、0.89億元、1.12億元(yuan)，復(fù)郃(hé)年增(zeng)長(zhǎng)率約爲29.9%；公司(si)銷售及分銷開支分(fen)彆約爲人民幣1.02億元、1.37億元、1.72 億元(yuan)，復郃年(nian)增長率約爲34.7%。2024年，研髮費用及銷售(shou)費用郃計(jì)佔(zhàn)到總收入的46.5%，凸顯(xiǎn)齣(chū)公司在技術(shù)投入與(yu)市場(chǎng)搨(tà)展方(fang)麵(miàn)的高額(é)成本壓(yā)力。