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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格(ge)上行，化工産(chǎn)(chan)品(pin)價格指數(shù)上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油(you)現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價(jia)格月環(huan)比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格(ge)指數月環比上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有(you)機(ji)化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居(ju)前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比(bi)例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链(lian)上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合(he)盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。