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为了保留对(dui)富人(ren)的减(jian)税(shui)政策，正在国会推进的共(gong)和党(dang)预(yu)算协调提案以损害最弱势群体(ti)项目的方式削减开支，从长远来看这将(jiang)导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削(xue)减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔(er)助学金项目。

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1💛💝🍈🍑、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💯，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥝💋🥾，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍍，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💞👢，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥬🍑、煤炭6%），消费（食饮8%💗、医药6%）💖🍆💘，制造业（汽车5%🍇🥿🍄、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💌🥻💟🥕🍓，进而影响盈利表现。相比之下👙🍍，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👞、信息服务等细分领域，包括腾讯🍌🤬、网易👠🍎🍏、美团等互联网巨头👛🤍🥭，消费、制造等行业占比不高🥬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👄，由于A股行业结构更偏传统经济👘👄🌽，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍊💖🍈，二者增速差从8pct降至-6pct🍆。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标💔，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🍉，但估值滞涨，存在“抗震性”🍎🩱😠👝🍄，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线💌🌽💞。

2、周三(san)，财(cai)政部长斯科(ke)特・贝森(sen)特（Scott Bessent）在国会作(zuo)证时，议员们 —— 主要是民主(zhu)党人，但也有一些共和党人 —— 提(ti)出了(le)债务问题。