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大(da)势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形(xing)成，为市场提(ti)供更多结(jie)构(gou)性亮点，而增量资(zi)金依然源源不断，今年或是风险偏(pian)好系统性抬(tai)升的(de)一年，需战略性保持(chi)多头思(si)维。遇(yu)到行情拥挤、潜在(zai)风险扰动带来的短期战术(shu)性调整(zheng)，恰是中期择机逢低布(bu)局的(de)机会。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🩲💯🥻，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%💗💘🩳🌽；下游需求弱势运行😡🍆，对于焦炭的需求相对一般🍈🍎👞，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🩰👚。上半年韩国💟💞、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🥔🍈，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平😈👡👠，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥒💗💯。

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2😡🥦🍍、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平😠👅，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识👠👞🥒，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面👛👄，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）👛🥻💋，可以说国内精铜市场产需两旺🍋🥝，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🍅🩲🥔，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🍉🍏💔，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🍏；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🍄🧡👘🩳，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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