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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事(shi)件充分消化后(hou)，或(huo)不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期(qi)國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)(fa)力，預(yù)計(jì)(ji)后續(xù)政筴仍將(jiāng)(jiang)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)(shu)6月(yue)整體(tǐ)(ti)將保持震盪(dàng)(dang)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近(jin)期國內(nei)政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續(xu)迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)(yi)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩(ji)疲弱主要受价格因素(su)拖累(lei)，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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需求端，废钢需求回落，255家钢厂废(fei)钢日耗环(huan)比减(jian)少(shao)1.87万吨至52.37万吨，其中89短流程钢厂日耗(hao)环比减少0.37万吨，132家(jia)长(zhang)流程钢厂日(ri)耗环比减少1.52万吨；49家电炉厂产能利用率回落1.9%、89家(jia)短流程钢厂(chang)产能利用率环(huan)比回落1.4%。利润方面，短流(liu)程钢厂利润恶(e)化，江苏谷电(dian)亏损100元/吨左右，平电利润亏损230元/吨左右。

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1、周三(san)，财政部长斯(si)科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时(shi)，议员们 —— 主要是民(min)主党人，但也(ye)有一些共(gong)和党人 —— 提出了债务问题。

2、据百度百科信息，杨晓路祖辈开鲁菜店，自小就对钻研美食有着浓厚的兴(xing)趣。2009年，开了自己(ji)独立经营的“福泉居”酒(jiu)店，店(dian)内的招牌菜是黄焖鸡。2011年(nian)，第一家“杨铭(ming)宇黄焖鸡米(mi)饭(fan)”在济南开业，正(zheng)式(shi)成立了济南杨铭宇餐饮管(guan)理有限公司。