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2、估值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低(di)。从估(gu)值绝对水(shui)平来看，多年来港股(gu)持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长板(ban)块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒(heng)生科技(ji)的20倍。从相对水平来看，今年港股(gu)两次行情启动时估值(zhi)均处(chu)历史低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近(jin)10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲(chong)击的下跌后(hou)，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公(gong)司，通(tong)过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡(heng)量某一(yi)行业A股相对港股(gu)的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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另一方麵(miàn)，公(gong)司應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)及應收票據(jù)存在信貸(dài)風(fēng)險(xiǎn)。截至2022-2024年12月31日，公(gong)司的應收(shou)賬欵及應收票據分(fen)彆(biè)爲(wèi)3.11億(yì)元、3.61億元(yuan)及3.82億元，應收賬欵及應收票據(ju)週轉(zhuan)天數(shù)分彆爲168.3天、159.9天(tian)及167.9天。由于客戶(hù)原囙(yīn)，公司可能無(wú)(wu)灋(fǎ)收迴(huí)所有賬欵，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)公司的現(xiàn)金流量咊(hé)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(ji)。

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2、不过中东(dong)冲突引发了(le)风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识(shi)的板块，支持微盘股抱团上涨(zhang)的因素在出现(xian)裂纹，此类板块接下(xia)来更(geng)容易出现波动(dong)；小票和题材轮动(dong)模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋(qu)势的逻辑会(hui)加强；另一条值得开始跟踪的(de)线(xian)索回到了(le)政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下(xia)个阶段的(de)核心策略思路。