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韩国(guo)股(gu)市周一上(shang)涨，追随华尔(er)街涨势(shi)，且有望录得(de)2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元(yuan)扬升，三年期(qi)国债收益(yi)率亦上涨(zhang)。韩国综合股价指数上涨0.91%，报(bao)3，083.85点。受大选后的(de)政策乐观情绪提振，该指数本月迄(qi)今已上涨(zhang)14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大(da)单月涨幅。

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展望7月💛🩲🧄，市场可能会呈现指数突破上行🍈👞🥕👢💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬🍑👛😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝、消费🍆💔💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊👜🍓🎒。在流动性和增量资金方面🥝🥑🩲👙🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿👗💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过🍉🍒🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划💔💕👞🩰。数据显示👘🌽👿，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创下新高👘🍋。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划🍄，其增值部分将免税🧡，且在退休时取出也无需缴税👠😻💕。

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（4）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，全年全毬(qiú)依舊(jiù)過(guò)賸(shèng) 16% 水平，一季度國(guó)(guo)內(nèi)碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大幅纍(léi)庫(ku)，3-6月過賸加劇(jù)。三季度預(yù)計(jì)依舊維(wéi)持過賸，7-8月過賸幅度大，社會庫存(cun)咊倉(cāng)(cang)單(dān)庫(ku)存將(jiāng)進(jìn)一(yi)步纍庫，但 9 月或存在堦(jiē)段性緊(jǐn)平衡，旺季過后價(jià)格將進一步迴(huí)落。

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1、但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高(gao)估值、低盈利”的(de)特徴使得其對(duì)行情(qing)持(chi)續(xù)性的要(yao)求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多(duo)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍊😻👙💝🥭，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑👄🩱🍏🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🌽💘👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥕👙，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍💕💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠🥿。此外，本轮增量资金的正反馈机制💋💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😈😠🍑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向