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目前来看🧄🧡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👢👗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍌。A股面临的外部环境扰动降低。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💓💟🥭💗，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💕，下半年预计将重回过剩逻辑🍑🍆。未来的博弈点或更多在于矿价底部👗。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👄🥦，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🥿🍆💔💞，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥬👿，矿石止跌小幅回升后再度僵持💓，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🍇。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥿🥭🍊😡🌽。

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