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平衡(heng)方(fang)面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈(xiu)钢产量维(wei)持高位，仅年中因(yin)常规检修减产环比小幅下降(jiang)，全年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼大(da)型不锈钢厂冷(leng)轧检修(xiu)停产长达两个月(yue)，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企(qi)业加(jia)大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预(yu)期(qi)回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持(chi)产能过剩格局，由于行业利润持(chi)续受到压制，远(yuan)期投产面临一定(ding)不确定性，全年产量增速预计(ji)约为 5.1%。需求端预计(ji)地产(chan)拖累放缓，内需关注消费**政策(ce)持续性，外需关注关税政(zheng)策变动下转口贸易是否会受到(dao)较大冲击，预计需(xu)求增速为 5%，全年或依然呈(cheng)过(guo)剩态势，但同(tong)比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年，预计三季度(du)不锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四季(ji)度过剩量小幅扩大(da)至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本(ben)端支撑(cheng)走向及库(ku)存(cun)变(bian)化节奏。风(feng)险因素：1）印尼政策风险(xian)；2）需求增长超(chao)预(yu)期

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唐晨：我们关注“科特(te)估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因(yin)为这些(xie)资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会(hui)表(biao)现出更(geng)强的波动性和弹(dan)性。同时，这些行业在GDP中的比重不(bu)断提高，既是当前驱动(dong)经济发展的新增长点，又是反映(ying)时代命题的主要方向(xiang)，政(zheng)策(ce)、资本、产业更容易形成共振的效果。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月(yue)27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股(gu)整(zheng)体(ti)仍处(chu)于“资(zi)金盛+资产荒”的结(jie)构性(xing)行情中。

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我们以股东大会公告日为时间节点👜💓🍑🧅，综合考虑市值因素🩰、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍌💞🧅。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐晨(chen)：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)(chu)于過(guò)(guo)去(qu)十年間(jiān)(jian)35%分位(wei)數(shu)。

2、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)(dui)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影(ying)響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)(xian)示，401（k）投資者中完全(quan)不配寘股票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)(jin)投(tou)資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)比例也大幅下降。