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山大地纬：公司控股股东山东山大资(zi)本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高(gao)速集团有限公司，双方签署了股(gu)权划(hua)转意向性协议。该事项可能导致公司(si)控股股东、实际控制(zhi)人发生变动(dong)。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🩱。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🤬😻，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🩲🍆🎒。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🎒，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😈，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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付倍佳：上(shang)半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲(wei)主，第二輪行情以低估(gu)值央國(guó)企的(de)A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫化。

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1、（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全(quan)球经济增速，特(te)朗普关税(shui)背景下通胀和贸易摩(mo)擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年(nian)宏(hong)观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美(mei)联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同(tong)时(shi)，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶(ye)炼加工费或持续处于低位。由(you)于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜(tong)产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

2、豪威(wei)集团：公司已于2025年6月27日向香港(gang)联交所递(di)交了发行境(jing)外上(shang)市股份（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同日在香港联交所网站(zhan)刊(kan)登了本次发行上市(shi)的申(shen)请资料。