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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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3、库存：一季度受春(chun)节假期(qi)影响，炼厂快(kuai)速累库(ku)，但春节过后(hou)，由于供应水(shui)平(ping)却远超(chao)去年同期，炼厂去库受阻(zu)，导致总(zong)库存下降较为缓慢。二(er)季度炼厂检修(xiu)增(zeng)加，供应压力稍(shao)有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显(xian)，PP炼厂库(ku)存同比还有(you)增加。下半年一方面上游(you)投产量不多，供给虽在高位但增(zeng)幅(fu)有限，另一方面国内需求将逐(zhu)步进入旺季，同时下(xia)游(you)制品出口需求也(ye)对(dui)总量形成补(bu)充，预计库存(cun)维持缓慢下降(jiang)的趋势(shi)。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但(dan)5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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