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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和(he)分红能(neng)力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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根据第五(wu)次全国经济(ji)普查结果对社会消费品零售总(zong)额、网(wang)上零售额数据进行了修订，2025年社会消费品零售总额、网上零售额相关指标月度增速(su)按照可比口径计算。

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在这场政策(ce)转向博弈中，市场与英国央行的预期差正在收窄。尽管总体通胀仍处高位，但核心通胀(zhang)趋缓、薪资增速回(hui)落、消(xiao)费疲软等信号，正推动(dong)政策天平向宽松侧倾斜。未来一周的通胀数据发布与英国央行政(zheng)策声明，将成为观测英国经济走向的重要风向标。

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