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下半年政策放松有望对冲关税影响😻。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平🍍🥒，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间👿。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复💟。

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维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。

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因高功率电源产品助力，2024年(nian)以来，*ST同洲(zhou)业绩出(chu)现较大幅度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公(gong)司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流(liu)量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司归(gui)属于上市公司股东的净资产为(wei)0.87亿元，同比增(zeng)长930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率电源业(ye)务(wu)的营业收入为4.74亿元(yuan)，占总营业(ye)收入的比例为79.15%，毛(mao)利率为39%。

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