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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🌽🍏🌽，但随着地缘风险降温和油价回落🍓💗，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市😠💌😡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💝🍋。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍅👜🧄🧅，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥒。

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下週（6月30日(ri)至(zhi)7月4日(ri)），將(jiāng)(jiang)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日(ri)）申購的衕(tòng)(tong)宇新材，主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂(zhi)的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)(ying)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧄🥾，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩱🥕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜👢🧡，除我们自5月以来持续强调的军工💟🍒、风电🧡💯👿💋🍏、游戏已陆续兑现外👗🥥，后续建议关注半导体🥕、电池（固态电池主题）、电网设备👞💞😈💌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊🍑🩰🍓；而另一方面💯💌，资金脉冲加速😠👝😻、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👿😠🥭。胜率方向🍄💛💝，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💔🌽、小金属。

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1、6月27日，央行召開(kāi)(kai)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)(diao)中，提(ti)到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用(yong)足存量(liang)政筴(ce)，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍(reng)有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)(guo)增(zeng)量政筴能(neng)夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪方(fang)面，市场(chang)强(qiang)势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小(xiao)。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净(jing)流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出(chu)主要方向(xiang)。