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沪深300股票池中😡💟，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍊、5日反转 (1.83%)👢🥕🥿🍈、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👜🍈😈、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💋👅。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善(shan)的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🤍，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👗，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💘，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥾👛🥿👞。但边际来看，6月开始🥥🧅，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利(li)多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。