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（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週(zhou)期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)(e)增速或達(dá)(da)到 10%-15% 左右，加(jia)上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)(guan)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求(qiu)將增(zeng)長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上(shang)半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支(zhi)需求后，下半年全毬錫消費或(huo)將邊(biān)際(jì)弱化。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负💞🎒，5月当月同比转负🥕🧡🧡。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍎🍋，受有效需求不足🧄🩰、价格拖累等因素影响🍈👠🩰，单5月同比转负至-9.1%👚💞，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🌽🥑🥾💕，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点💕🥾🍌💓。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、本轮市场(chang)的新高，市场倾(qing)向于从短期事件催(cui)化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底(di)、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维(wei)占优的一(yi)年。