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本周IF当月合约上涨2.34%🥕💘，收于3892，收盘基差-0.76%👘💗🌽🥦；IH当月合约上涨1.89%👞💋🍑，收于2684.4💖，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827😠💞🍋，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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從(cóng)股東(dōng)揹(bēi)景來(lái)看，首(shou)批四傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)(rong)公司，既有(you)中資銀(yín)行獨(dú)資，也有外資機(jī)構(gòu)(gou)郃(hé)資，還(hái)有(you)中資銀行(xing)與(yǔ)外資銀行郃資，以及中資銀行與地方國(guó)企郃資，充分體(tǐ)現(xiàn)了先行先(xian)試(shì)(shi)、積(jī)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)思(si)路(lu)。

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随着对美联储即将降息(xi)的乐观情绪以及对关税担(dan)忧(you)的减弱推动了股(gu)票市场上涨，标普500指数(shu)自2月以(yi)来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两(liang)大(da)指数均以历(li)史(shi)新高收盘。

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CPO代表了光的持续渗透👘🩰，光通信的市场空间将进一步扩大👝🍉。我们认为👡🍊💋，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍅🧄，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、据界面新闻了解👿🥒💗，当前二手交易平台已经开始了相关管控🥝🍋，在闲鱼上直接搜索“机场充电宝”关键词，已经被平台屏蔽🍍👚🍅。但上述个人类卖家打着“二手充电宝”、“滞留充电宝”🍎、“机场滞留”等关键词的幌子🌽🥕🍊，实则在文中暗示货源为机场拦截的充电宝，确实加大了平台的排查难度，目前平台也在持续加强监控并主动下架相关商品🍌。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳🍍🍈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👙🍉🍋😻🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻👛🥝🎒🥬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策”🥻👘，关注7月政治局会议的表述变化🥦🍋🍊💞。第四，市场交易和增量资金层面🍍💓，近期在以伊冲突缓和后🍄🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍑💯，展望7月份💖🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💞🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👘💗👗🍅、估值、交易👢、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💛🥭、机械（自动化设备）🥕👗💟🍍、医药生物（化学制药）、国防军工🍒💋🍊💝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍉、计算机等。赛道选择层面🍄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🩳🩰。