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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍(reng)需修复、但(dan)结构有亮点的(de)宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了(le)估值修复，部分新消费板块更是(shi)突(tu)破了传统消费领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估(gu)值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位(wei)但触及后有所反弹。而(er)科技(ji)互(hu)联网与新消费对(dui)比盈(ying)利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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田希蒙：风险方面👅💯，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🤍🥾👞。此时💌👡🥭，市场普遍进入浮盈的状态👞👝🥒🍓🥝，此时，投资者心态从扭亏为盈🍓🍏，转变为对未来更多盈利的期待🧄🧄💕。由于转为盈利状态后💖，投资的信心将会持续提升👡🥥，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍆🤍、融资买股票或者买基金🍏🍅🥾。

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