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美国需求面(mian)临不确定性(xing)，关税风险或逐步体现。根据(ju)美(mei)国密(mi)歇根(gen)大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加(jia)部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采(cai)取重新定价策略以应对关税的(de)影响，我们认为居民消(xiao)费需求在2H25或存(cun)在一定放缓压力。此外，部分品(pin)牌已开始提前在关税缓冲期内引入新(xin)的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价(jia)策(ce)略的执行或存在一定的(de)滞后，我(wo)们预计或对2025年毛利(li)率产生一定影响，1Q25业绩(ji)会主要上市公司对于(yu)2025年指引较为谨慎。

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1、極(jí)智嘉在2021-2024年上半年期間(jiān)(jian)均(jun)處(chù)(chu)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。2021年淨(jìng)虧損10.5018億(yì)元，2022年虧損擴(kuò)大至15.6711億元，2023年(nian)虧損爲(wèi)11.2668億元，虧損(sun)幅度有所收窄；2024年上(shang)半(ban)年淨虧(kui)損5.5032億元，相較(jiào)2023年上半年的8.2273億元，虧損幅度(du)進(jìn)一步(bu)收窄。儘(jǐn)筦(guǎn)虧(kui)損趨(qū)勢(shì)有所緩(huǎn)解，但公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利，仍(reng)麵(miàn)臨(lín)較大的財(cái)務(wù)壓(yā)力。

2、他还表示，关税最终会如何落地及其影响，仍充满不确定性(xing)，数据可能无(wu)法支持美联储9月采取行动，并预计12月降息的可能性为50%。