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吃喝板块近期持续回调，但于(yu)当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩(kuo)内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策(ce)效果传导需要时间，消费(fei)场景受限导致行业短(duan)期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板(ban)块中长期(qi)配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期(qi)的(de)调整，食品(pin)饮料行(xing)业估值已处于(yu)近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司(si)相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好(hao)或(huo)逐步提升。

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下跌中的回落：美元走强💓🥑，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👝，当前概率不大👅💖。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍇👝🥝，均为强美元之下🥿，外资加速流出中国资产🧡🥬，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍏，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🤍🍊💔💌。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🎒💋，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👜💘😠，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%😡🍒，AH溢价指数从133升至151🌽👝👗。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👛🍒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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资料显示👚💟🍑🍈，海天味业成立于2000年，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”👘🎒。目前，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋🥭🌽👢、料酒、调味汁、鸡精😈、鸡粉、腐乳🍌、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格👅。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市👞🎒。

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1、6月18日至19日🧡，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策😈🍆，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会🥑🍑。长期来看💛🥝🩱，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🍓🍉🩰，国内经济有望展现较强韧性💕。

2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”🍓，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。