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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍊🍇🍇🍏💯，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👡💓；如果就业人数远不及预期👅💌🥿，则可能使得降息预期进一步提升😡🧡🍍，从而引致美债收益率下行👠🥕💘👄。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👝🥦。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且(qie)前(qian)期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复(fu)产，2025 年锌矿供应偏紧格(ge)局不断改善，加(jia)工费回升顺利，冶炼厂利润修(xiu)复使得锌锭供应上(shang)升。国内(nei)需(xu)求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步(bu)体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承(cheng)压运行，主力合约主要波动区(qu)间在20000-23000 元 / 吨。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較(jiao)低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的(de)正(zheng)反饋(kuì)(kui)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反(fan)饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行(xing)業，也(ye)就昰(shi)説(shuō)，就(jiu)算估(gu)值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此(ci)，我(wo)們(men)也説(shuo)，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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2、今年以来🥑🧅🍑，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👚🍒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👚🧡🍄🥬。市场上的赚钱效应在不断积累💘🍍😡。量化私募🍄👿💔🥝👜、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👛🍍🥿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🤬👗💛，一旦在某种因素推动下💞，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍑，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💟🥥。从7月开始🍋，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🧅，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍅🍋💕👢👡。