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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突(tu)破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格(ge)局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期(qi)成为(wei)A股有利的(de)上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👛🍏🥔💌，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👄🍑💯🤬、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍆，火山引擎发布了豆包大模型1.6👝、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍇😻🩱，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👞。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力😻，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👅👛，且具备突出的价格优势🥔。在服务升级层面🥕💛🥦😠🍅，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💞👡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💌👿🥕、数据处理👡💕、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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