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综合经济数据与政策信号💔，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开😠🧡💟。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场👗👠💝，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落🍈，11月二次降息或成必然🍅🥻🩰💟。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上👛🥔👘🍊，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行👜。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动🤍。

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华泰证券表示，对港股下半年保持乐观👛👡👄🩲，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多核心标的上市，市场扩容🥕💞👿，基金也需要进一步加大港股配置🍈。若三季度出现波动🩳👅，将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线：一是科技主线🍎👚💝，中国科技股相对美股有增长空间；二是消费主线💟🍏💯，新消费火热，传统消费受益于地产周期改善有望回暖；三是大金融主线。

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一是加强央(yang)地协同，凝(ning)聚合力。国家部委在顶层(ceng)设计(ji)、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强有力支持；深圳要完善工(gong)作(zuo)机制，制定(ding)清晰的时间(jian)表、路线图、任务书。

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此外，考虑2025年初以来美国能量饮料行业(ye)零(ling)售增速加速，我(wo)们判断主要原因是：1）美国能量饮料品类在主要零(ling)售商的货架份额有所提升，2）能量饮料品类在美国仍然是有较大渗透率提升空间的。

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1、因高功率电源产品助力，2024年以来，*ST同(tong)洲业绩(ji)出现较大幅度(du)增长。2024年，公司实现营(ying)业收入5.99亿元，同比增(zeng)长155.52%；归属于(yu)上市公司股东的净利(li)润为0.70亿元，同比(bi)增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比(bi)增长1828.48%。截至2024年底，公司归属(shu)于上(shang)市公司(si)股东的净资(zi)产为(wei)0.87亿元，同比增长930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率电源(yuan)业(ye)务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%。

2、从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一🥬🥕🥦，吸引了跨国药企加大在华研发投入🌽👞🥿。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目💕。从专利布局上看，据医药魔方数据👙🥾🩰，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比已达36%👜💞🍏，在ADC（抗体偶联药物）🩳👞👠🥾、双抗等前沿领域表现尤为突出🥻🥒🧅。