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中国(guo)人民(min)银行(xing)与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利(li)率的制约有所减轻，三季度末可能先降准(zhun)，四季(ji)度(du)降息。下半年人民币汇率(lv)的走向与节(jie)奏或取决于(yu)三方面因(yin)素，一是外部美元指数方向性(xing)演绎以及亚系货币波动对(dui)人民币的影响；二是内部来(lai)看，财政政(zheng)策边际变化(hua)；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民(min)币汇率或呈稳中(zhong)有升局面，运行区间或(huo)在 7.05-7.25，贬值空间有(you)限，关注其(qi)升值机会。

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综合以上🩲🥔，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😡🧡🍑、医药生物（化学制药）👅🧅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🌽、小金属）、计算机等🤍👅。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多(duo)投(tou)资者关注，定向增发事件效应(ying)是否还能有效？涉及定向增发股票是否还(hai)具备投资价(jia)值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件(jian)效应进行了细致的(de)分析。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍑😈💯。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💯、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👠🍋🍅🌽。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍉。按照我们中期策略的观点👜👘👗，一旦在某种因素推动下💓🥭🥕💞，指数站上关键扭亏阻力位💋😈👞，扭亏赎回压力缓解👝🥥🥥，增量最近有望加速流入🎒💝👗🎒，呈现正反馈效应🥒🍉🥝。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍅，一旦发生🥭💯👢🩰，我们称之为进入牛市阶段II🩲。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧄🥔🍈。

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1、今年以来，银行涨势如虹🥾💓👢🥥，截至6月26日👛🩰，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍎，较上证指数🍅🥭🥦、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、金宇澄的祖父在老宅里去世🧡，他的父亲在这里出生成长🍒👗🍈💝👠，抗战后去了上海从事地下工作🥿。有专家说，黎里镇不少房子的地基是明代的，因为用了明代房子常用的石灰石👠。到了清代💓，当地人认为石灰石不吉利就弃用了🥻🥬💖。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用金宇澄的话说🍑🧅，他家的房子就这么一层压一层地造在那里。