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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💌🩰。当前市场主要的下行风险🩱🍏😠，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥿🍅🍉。另外🍏💕👠，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程👜。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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众多的研究观点认为伊朗毫无胜算，根本(ben)不是以(yi)色(se)列(lie)的对手，他也没有真(zhen)实能力封锁霍尔木兹海峡，从账面实力看，或者基于“理性人”视角看确实(shi)是这样。但是(shi)伊朗(lang)真的没有能力封锁霍尔木兹海峡吗？另(ling)外伊朗能源(yuan)设施遭打击后(hou)，对(dui)原油市场会有怎样(yang)的冲击？

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1、由(you)于本次轉(zhuan)讓(ràng)屬于實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)部的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不會(huì)影響(xiǎng)公司獨(dú)立性，也不會對(duì)公司經(jīng)營(yíng)産(chǎn)生重大影響。轉讓完成后，上市公(gong)司控股股東(dōng)不變(biàn)，實際控製人由(you)曹龍(lóng)祥變更爲(wèi)曹飛(fēi)咊(hé)曹龍祥共(gong)衕(tòng)擔(dān)任。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩱👘，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥾👿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😡🧡💋🥔，享受更多成长性🍎💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👜🥥🍋👞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥕💞；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💘🍍💓😈😠，自由现金流释放加速的电信运营商🩳👗🍍👘。小盘成长方面😡，货币宽松扩张剩余流动性💯💯，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖🍄🍈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬👢🍅🧡🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。