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由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个(ge)月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超(chao)额收(shou)益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🩱，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍏🩱💗。当前，港股PB💋🍅👢👄🧡、PE估值分位刚好回到过去10年均值💘👡，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥦👄、稳健医疗（144家）👢💟🍍、京北方（79家）🥾👘😈💓、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍓。

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紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购👅。回购公司股份数量775460股💔🧡🩰，约占公司目前总股本的0.09%👛，最高成交价为64.28元/股🍑，最低成交价为63.67元/股🥻💔，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）👘🍓🍎。

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1、上海(hai)念通智能科技有限公司(si)技(ji)术总监刘朝旭告诉澎湃新闻(wen)记者，该公司位于闵行区大零号湾(wan)，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算(suan)法(fa)深度(du)融合开展研发，目前已为卒中(zhong)患者设(she)计研发了基于(yu)脑机接(jie)口的康复类医疗器械(xie)设备(bei)，它通过可穿(chuan)戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意(yi)图，并通过人工智能算法帮助患者(zhe)进行主动式康复训练、重塑脑功能，加强肢体的(de)运动能力。

2、全球降(jiang)息空间再度(du)打开，A股(gu)“稳(wen)中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降(jiang)温和(he)油价回落，市场已开启降息交(jiao)易；国(guo)内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢(shu)逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升(sheng)，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。