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吃喝板块近期持续回调，但于当前位(wei)置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需(xu)对于经济拉动(dong)的重(zhong)要性显著提高，促(cu)消费、扩(kuo)内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传(chuan)导需要时间，消费(fei)场景受限导致行(xing)业短期仍(reng)然承压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会(hui)逐步到来(lai)。另一方面(mian)，经(jing)过前期的(de)调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升(sheng)。

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1、不(bu)过，复盘2020年初美伊(yi)冲突及2023年10月巴以冲突这两(liang)轮与本轮可(ke)比(bi)的地缘危机，可以看到(dao)其对市场的影响多为短期事件(jian)性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾(dun)。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方(fang)向，反而由于有(you)独(du)立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

2、2、估值：港股更便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力(li)设备、电子等行业较A股(gu)估值(zhi)更低。从估值绝对水(shui)平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次(ci)行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量(liang)某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中(zhong)汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股(gu)更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价(jia)较低。