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由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为🥿🍎👚，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%，环比提升15个百分点💓🥔。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

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60 岁的卡尼与美国(guo)总统保(bao)持着微妙平衡。在加拿大竞(jing)选期间，卡尼曾指责特(te)朗普(pu)背(bei)叛加(jia)拿大，并承诺加拿(na)大(da)将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来，他(ta)的语气变得更(geng)为缓和。

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美联储连续四(si)场决策(ce)会议按兵不动，可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥。但(dan)政策(ce)制定者(zhe)已经明(ming)确表示：在他们采取行动之前，需要白(bai)宫解决围绕关税、移民和税收的重大问题。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于A股的(de)行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响(xiang)更(geng)小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏(pian)传统(tong)经(jing)济(ji)，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

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1、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🩰🍓。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么💝💞，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好👄🤍🍈，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响👛👢。

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