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综(zong)合以上(shang)，行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看🩲🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝👅🥔🍋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖🥾🎒👡🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🥻💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面👄🩲👄😈🍒，目前利率仍处于较低水平🥥🥕🥕，资产荒趋势依然存在🥒🥻。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋👞👗，类似现象在2020年也出现过🩳🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益(yi)明(ming)显。残差波(bo)动率因子和流动性(xing)因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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