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操作方(fang)面，银河证(zheng)券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较(jiao)高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是(shi)充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更(geng)高的风险偏好。

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在“产业服务”展区，广期所重点展示去年9月推出的“助绿向新”产业服务计划🥝💖👛。据悉🌽🍅😻🥝，计划实施以来，广期所建立了12家产业基地试点，支持期货公司为25家企业一对一培训👡🥑💓💔、近60家企业专项服务😠🥑🥭，宣传典型案例。同时🍏🍆，广期所还推出优化期货合约规则🥒、推进碳酸锂注册品牌🍑🩰👝🤍、落实减税降费等举措，截至今年5月累计减免产业客户费用超1.2亿💟🍓🍇🧡，服务实体经济效果显著🩳🍇🍅💗。

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操作层面🍇🍑🥑，中期维度下（7-8月份）🥾🍒🍋，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🩳🧅🍉，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍉、军工🍏🎒、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👠😠。

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以发行日(ri)期为参考，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合计(ji)募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按(an)上市日期统计，6月(yue)定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回(hui)升。展(zhan)望7月，IPO发行规(gui)模仍(reng)然有望保(bao)持稳定，资金总需求规模维持低(di)位稳定。

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1、需(xu)求端，2025 年(nian)不(bu)锈(xiu)钢(gang)需求预计呈现(xian)“传统(tong)弱、新兴强”的(de)差异化格局。就地产后周期来(lai)看，由于(yu)资金(jin)到位降幅较大，地产竣(jun)工出现(xian)超预期下滑，不过楼市政策持续再加码(ma)，预(yu)计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保(bao)持宽(kuan)松(song)，且下游存一定补(bu)库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政(zheng)策持(chi)续性；进出口表现来看，关税对于转口贸(mao)易的(de)冲击成为当下出口增量(liang)的最大不确定性(xing)，预计今年出口增速同比将出现一定(ding)程度的下滑。

2、仕佳光子此(ci)前表示，公司通过泓淇光电基金，间接(jie)投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善(shan)的产业链体系，有助(zhu)于公司提高整体核心竞争力。