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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👠💖🌽，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍒🥭，同时警惕微盘风格的波动👗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍒🍓，算力供应链（AI服务器🥾🍓🩱、PCB、ASIC芯片🧄🧡👘、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🎒🥝；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💛🎒，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👞💘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👞🥑🧄，港股是全球的风险资产的避风港😻，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥥💕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔🩲🍒🥥，消费市场的潜力有望进一步释放💌🍉💓，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑🩰🍇🍏😈🧄。消费板块当前估值水平位于历史较低水平🤬👞，未来或具有较大提升空间。

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目前我国政策(ce)层面也正在战略性地全方(fang)位支持创(chuang)新药大发展：创新药不(bu)仅明确被认(ren)为(wei)是“新质生产力(li)”的重要方向，2024年7月5日国(guo)务院(yuan)审议通过的《全链(lian)条支持创新药发(fa)展实(shi)施方案(an)》，更是在价格管理、医保支付、商业保险、药(yao)品配备使用、投融资、优化审(shen)评审批和医疗机构考核机制等领域支持创新药发展(zhan)，其(qi)中就包括(kuo)“新药不集采(cai)”，以(yi)此来明确保护创新药合理利润空间(jian)。

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1、2003年，京东方豪掷3.8亿美元收购现代(dai)半导体株式(shi)会社的TFT-LCD 业务(wu)，一举跃入(ru)TFT-LCD领(ling)域，开启国产显示面板崛起之路，逐步在全球市场崭露头角(jiao)。

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