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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👠🍑🍋、领涨主要宽基指数🍍🍇。交易情绪方面🍊，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🤬👄，截至周五（2025.06.27，下同）🍎，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💝🥦🍅🍑，其它主要宽基指数转为看多信号💞🍋。股指期货基差方面👛，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🩲🍋。资金面方面，ETF资金出现止盈💞👄🥿👝，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🎒。

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尽管(guan)中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带(dai)来的不(bu)确定(ding)性正使得这两(liang)个全 球最大经济体在下半年(nian)的经济和(he)政策节奏趋于阶段(duan)性(xing)同步。我们预计三季度前半段，国内外(wai)经济(ji)仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为(wei)主(zhu)；随着中国(guo)出口压(ya)力和 美国经济压(ya)力在三季(ji)度后期逐渐明显，四季度国内有望出(chu)现更多(duo)增量政(zheng)策落地， 以及海外美联储降(jiang)息概率上升。

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但那一场决定性(xing)会议却奇异(yi)的平和。“公司到了最危(wei)险(xian)的时候”，何涛感到前所(suo)未有的(de)重挫，当场没(mei)有辩解，也(ye)没有发生争吵。夏珩也是。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短(duan)期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期(qi)视角把握底(di)层逻辑。随着(zhe)宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌(yong)入(ru)，今年有望(wang)是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透(tou)率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

2、另一方(fang)面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年(nian)出口基数较高，同时今年上半年(nian)受关税(shui)扰动影响出现(xian)了(le)抢出口现象，因此下半年(nian)出口(kou)压力较大。从当前的货物贸易吞吐量(liang)来看，已转为零增长左右。